中学生在巡回剧团的生活，每月随公演辗转转校，孤独成为常态。转校首日，他高喊"不需要朋友"却偶遇不登校少年健，在对方深邃眼神下心湖微澜。剧团演出成为两人秘密的舞台——当舞台灯光照亮废弃校舍，他们用木偶戏演绎彼此的孤独与憧憬。专业剧团实景拍摄，演出戏中戏充满象征意味；演员们用细腻表演将青春期挣扎刻画入微，健的沉默忧郁与主角的逐渐敞开心扉形成强烈对比。电影以流动的青春叙事，探讨"寻找自我"的命题，在转校频繁的日常中捕捉最动人的羁绊瞬间。