五十年前，“混沌”入侵江湖，慕容穹领导魔教奋战，却未能成功。神使易枝花降临，传授妖化功法，使众人得以战胜混沌。然而，神使离去后，妖化功法失控，慕容穹失望退隐。其弟子余化冰趁机上位，改良妖化功法，开创朋克真气时代，让江湖繁荣，却使江湖客皆变为“上功怪”。少年东方胜，怀赤子之心，找到归隐的慕容穹，试图恢复昔日江湖荣光，一段啼笑皆非的冒险故事就此展开。影片以精良的制作、精彩的剧情和出色的演技，生动展现了江湖的变迁与少年的成长，令人捧腹之余，亦引人深思。