黎明之前
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1948年，上海风云变幻，国共决战进入关键期。中共地下党员被捕叛变，重要卧底身份岌岌可危，革命成败悬于一发。国民政府中央情报第八局局长谭忠恕（林永健饰），曾与中共传奇特工水手屡次交锋，自以为胜券在握，却未料到暗流汹涌。为阻止药品落入解放军之手，谭借儿子校长段海平（陆剑民饰）实施摩西计划；野心勃勃的行动处长李伯涵（王雷饰）却将矛头直指谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波饰），令局势更加扑朔迷离。在重重危机中，谭忠恕步步为营，与时间赛跑，展开一场惊心动魄的较量。悬疑与智斗交织，每个选择都关乎生死，黎明前的棋局暗藏杀机，谁能笑到最后？
